Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi
Langres, 52, Haute-Marne, Grand Est
Auditeur et courtier, Atome 47 prend en charge à la fois l'analyse, la mise en place et le suivi dans le cadre d'un concept global exclusif. Le dirigeant est alors sécurisé et soutenu dans ses choix et investissements tant professionnels que personnels, avec notamment la possibilité d'intégrer des interlocuteurs tiers (assureurs, banquiers, etc.). L'ambition de notre Groupe est claire : offrir un service de haute qualité à nos clients en mobilisant nos expertises multiples. Notre équipe exerce avec les derniers outils digitaux à la pointe du marché. Aujourd'hui, Atome 47 est à la recherche de son nouveau talent en Gestion de Patrimoine. LES MISSIONS PROPOSEES : Réaliser un bilan patrimonial et conseiller le dirigeant selon ses objectifs - Analyser la situation du client - Identifier ses objectifs : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission, . - Établir un bilan personnalisé - Présenter la restitution des travaux au client - Mettre en place les préconisations retenues et effectuer le suivi - Effectuer des points d'étape périodiques, préconiser des arbitrages, suivre leur pertinence Veille réglementaire - Veille métier - Suivre[...]